如何投資AI人工智能:股票、ETFs和初創公司,掌握未來的獲利機遇。

如何投資AI人工智能:股票、ETFs和初創公司,掌握未來的獲利機遇。

了解如何投資AI並把握未來

人工智能(AI),或是通過機器模仿和取代人類智能過程在各種情況和產業中的使用,正在吸引著對我們日常生活和經濟日益重要的大量關注。隨著AI的能力不斷擴展,投資者正努力確定如何充分利用這一非常重要的增長產業。

與過去的新興技術相似,例如19世紀晚期的鐵路或1980年代的個人電腦,投資這一新趨勢有很多方法。但是,有些公司將取得瘋狂的成功,而其他的早期接受者則會失敗。

電腦革命與AI投資的類比

電腦革命是AI投資的一個很好的類比,因為雖然電腦為日常和可重複任務的自動化鋪平了道路,AI現在正在努力通過自動化以前需要人類思考和智能的任務,將這一概念提升到下一個層次。本文將進一步概述投資者可以如何利用AI的預期增長,因為技術開始從概念想法轉向我們經濟中的實際使用。

如何投資AI

投資一個產業或市場部門的方法有很多,AI似乎正迅速成為一個重要的破壞性技術。通過識別這些破壞性趨勢並投資新公司,可以獲得巨大利潤,但競爭激烈並且並不總是容易識別哪些公司最終會成為贏家。

有時創新者會佔據並保持市場領先地位,但其他時候模仿者能夠更好地使用創新者的技術,使其隨著時間的推移更加成功。

有些人可能希望直接投資開發AI的公司,而其他人則可能選擇投資那些最有可能從其更廣泛採用中受益的公司。以個人電腦產業的引入和增長為例,投資者可能已經成功投資了計算機製造商或製造路由器和交換機的硬件公司。其他人投資了生產計算機使用的程序的軟件公司,而還有其他人則試圖識別那些最有可能從計算機提供的自動化中受益的公司。

其中一些投資是直接投資計算機和實際技術,而其他人則更保守,例如投資一個已經強大的公司,該公司可能會進一步受益於計算機使用的增長。但是重點是,當新技術出現時,往往有贏家和輸家。

最後,隨著許多人相信AI可能會在許多產業中取代許多工人,可能有機會識別那些可能受益於勞動力的大規模轉變的公司,例如那些專注於工人再培訓的公司。我們現在將討論一些可能符合投資AI的一些標準的個股。

投資AI股票和ETFs

AI領域的領先公司

Tesla(TSLA):Tesla是最明顯的AI公司之一,並且易於理解。該公司使用AI自動駕駛,這需要不斷處理數據以識別其他汽車、道路狀況、交通信號和行人。正如任何駕駛者所知,這需要不斷掃描和處理,以瞬間改變條件。

NVIDIA(NVDA):NVIDIA是AI的領先者,並且在市場上處於非常有力的地位,通過其生成人工智能描述用於創建包括音頻、計算機代碼、圖像、文本、模擬和視頻等多種輸出形式的新內容的算法。NVIDIA創造了計算機芯片、硬件、軟件和開發工具以創建端到端的AI系統。該公司目前使用成千上萬的圖形處理單元(GPU)來驅動大型AI系統,目前占GPU市場份額的88%。

Microsoft(MSFT):Microsoft已經投資了130億美元的AI計劃,包括早期對OpenAI(其ChatGPT現在是AI中最著名的名字之一)的10億美元投資。Microsoft已將AI嵌入到其許多系統中,包括Bing搜索引擎、Microsoft 360、其銷售和營銷工具、X-Box和GitHub編碼工具。它還概述了構建AI應用程序和副駕駛員並擴展其AI插件生態系統的框架。

Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM):台灣半導體製造公司是世界上最大的芯片製造商,它是人工智能芯片製造的另一個領先競爭者。隨著AI的增長,對健壯的計算芯片的需求也將隨之增長。TSM是一家成熟的公司,也繼續為非AI計算機應用製造芯片,因此可能代表比AI的純粹玩家更小的風險。

Meta Platforms(META):Meta在AI方面進行了重大投資。它利用大型語言模塊(LLM)AI來推動搜索結果,並預測用戶想要看到的內容。Meta還為AI處理應用程序開發了自己的矽芯片,並創建了下一代數據中心。

Amazon.com(AMZN):亞馬遜在其Alexa系統中使用AI,並向其客戶提供機器學習(ML)和AI工具。亞馬遜的雲計算業務,亞馬遜網絡服務(AWS),提供了一個AI基礎設施,允許其客戶分析數據並將AI集成到他們現有的系統中。AWS擁有超過100,000個客戶,可以從AI和ML服務中受益,以個性化推薦、提高安全和安全、分析其業務並增加客戶參與。

Apple(APPL):除了使用AI與客戶互動的Siri外,蘋果將繼續在其平台上提供AI服務的百分比。其中一個重要的例子是OpenAI,它剛剛為ChatGPT推出了iPhone應用程序;它將支付蘋果從應用程序產生的收入的30%。除了通過蘋果的平台提供服務的AI公司外,該公司還可以使用其龐大的現金儲備進行重大投資,以自行構建或使用其龐大的現金儲備購買AI。

最佳AI ETFs

使用專業管理的投資於AI公司的ETFs或共同基金,讓專業人士執行研究並決定投資哪些公司。這也為投資者提供了一個包含多個AI股票的單一投資組合。投資基金涉及寻找具有良好業績記錄的基金,並還要注意基金收取的費用,以確保整體回報。我們提供了一個專注於AI的潛在ETF清單供考慮,但有關投資AI ETF的更多信息可以在本文中找到。

iShares Exponential Technologies ETF(XT):XT是一個大市值基金,選擇全球試圖顛覆其行業的股票。破壞性還包括AI技術股票,佔基金的近一半。基金的另一半投資於健康護理和工業股票,這些股票也在積極寻找AI可能如何在其更成熟的行業中產生超大的區別。該基金的費用比率為0.46%,年股息收益率為0.70%。

Defiance Machine Learning & Quantum Computing ETF(QTUM):QTUM僅管理1.12億美元。基金投資於尋求商業化其在量子計算系統中的研究和開發的公司。其基准是BlueStar Quantum Computing和Machine Learning Index。該基金的費用比率為0.40%,年股息收益率為0.45%。

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF(ROBO):ROBO投資於專注於機器人技術、自動化和人工智能的公司,並投資於增長和價值股票。基金的費用比率為0.95%,年股息收益率為0.17%。

如何搜索AI投資

購買單個AI股票代表投資者的更多工作。第一步是閱讀有關行業的信息以了解AI的各個方面,因為這個部門有多種投資方式。如前所述,AI宇宙內有純粹的玩家和更保守的玩家,投資者將不得不決定他們想要暴露於這個市場部門的類型。投資者對AI市場想要投資的整體部分有了概念後,他們應該使用傳統投資分析—基本和技術。

盈利預測:盈利是判斷公司績效的好方法,具有持續增長的AI公司將受到青睞。許多AI公司將被視為增長股,因此盈利增長將是许多投資者的重要標准。盈利公告有可能使AI股票急劇上升或下降。

年報:年報提供了有關公司活動的重要叙述信息,財務報表允許投資者查看各種財務指標,例如債務與股本等用於做出有關股票的財務決策的會計比率。

相對於市場的相對表現:相對表現是查看個股相對於指數或另一個股票的表現。對於較新的AI公司,最好的做法可能是查看相似公司之間的相對表現。

增長分析:這種分析涉及公司隨著時間的增長,投資者查看盈利、市場份额和其他指標,這些可以幫助確定公司的實力和前景。本文更詳細地討論了這個主題。

分析師預測:對於新進入AI的投資者來說,分析預測和研究報告可能特別有用。這是一個波動的市場,技術和公司前景的新發展比成熟行業的股票要快得多。因此,了解整個AI領域以及與行業內競爭對手相比個股前景的專業研究人員的觀點是有用的。

常見問答

投資者可以在AI中賺錢嗎?

人工智能的使用一直在增長,技術似乎有望進一步突破,並實現更廣泛的業務和實際應用的期望。像任何需要資本投資的破壞性技術一樣,AI為投資者提供了大量賺錢的機會,但新技術也涉及風險,因此投資者應確定最佳的方式以進入這個市場。選擇包括更具投機性的直接投資個人公司的AI投資,或投資ETF和共同基金,提供AI領域內多個公司的投資組合。投資者還可以尋找將隨著AI在整個經濟中更廣泛采用而增加其收入的老牌公司,以將其添加到投資組合中。

你如何投資AI藝術?

現在可以使用人工智能創建藝術品。用戶可以輸入或說出他們想要創建的圖像,AI程序可以產生符合用戶提供的描述的圖像。這些AI程序使用用戶的描述以及世界各地的圖像來生成用戶要求的圖像。AI生成的藝術品已被各年齡和背景的人們使用。

版權是與AI生成的藝術品有關的問題。由於這些AI程序是從現有示例生成藝術品的,許多藝術家認為這些程序侵犯了他們的版權,使他們的生計岌岌可危。有上市公司擁有由AI藝術生成器使用的大量藝術品收藏,例如Pinterest、Getty Images、Snap Inc.和Shutterstock。

你如何投資AI初創公司?

投資AI初創公司的方式有多種,包括投資風險資本基金、共同基金、ETFs或直接投資公司。這些選擇涉及不同的風險和回報,因此投資者應該根據自己的風險承受能力和投資目標選擇。風險資本和天使投資者通常進行直接投資,可能需要更多的資本和專業知識。共同基金和ETFs可能提供初創公司的分散投資組合,並可能適合具有不同風險承受能力和資本的投資者。本文提供了有關投資AI初創公司的更多信息。

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